Az MBH MREL-képes kötvénye új mércét állított fel a piacon, hiszen háromszoros túljegyzést könyvelhetett el, ezzel pedig jelentős tőkepiaci sikert aratott.
Az MBH Bank Nyrt. 2025. január 21-én figyelemre méltó nemzetközi érdeklődést tapasztalt legfrissebb MREL-képes kötvénykibocsátása iránt. A befektetők összesen 1,6 milliárd eurót meghaladó ajánlatot tettek, ami több mint háromszoros túljegyzést jelent az eredetileg kitűzött minimum célhoz képest - tájékoztatta a közönséget a bank.
A beérkezett ajánlatok elemzése alapján az MBH Bank döntése értelmében 750 millió euró névértékű kötvénykibocsátásra készül. Ez a kibocsátás a legnagyobb volumenű MREL-képes kötvénytranzakciónak számít, amelyet eddig egy magyar kibocsátó hajtott végre. Az MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) a pénzügyi stabilitás érdekében előírt minimális követelményeket foglalja magában, amelyek a szavatoló tőkére és a leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkoznak.
A kibocsátás eredménye megerősítette az MBH Bank népszerűségét és elismertségét a globális tőkepiacon. A bank hivatalos közleménye szerint a beérkezett ajánlatok több mint 80%-a nemzetközi befektetőktől érkezett, ami jól tükrözi a nemzetközi piaci bizalmat. Az MBH Bank legújabb kibocsátása a 2024-ben elindított, összesen 1,5 milliárd eurós keretösszegű kötvényprogram keretein belül valósult meg.
A kötvények kibocsátása 2025. január 29-én veszi kezdetét. Az ötéves futamidejű, négy év elteltével visszahívható kötvények a rendes fedezetlen követelések kategóriájába tartoznak. Ezek névértéke 99,620%-os áron kerül forgalomba, és a kamatláb 5,250%, míg a várható hozam 5,358% lesz.
A kibocsátás során összesen 130 befektető nyújtott be ajánlatot, ami figyelemre méltó nemzetközi érdeklődést keltett. A bank vezetősége hangsúlyozta, hogy ez a tranzakció nem csupán a legszigorúbb nemzetközi normáknak való megfelelést tükrözi, hanem egyben az MBH Bank tőkepiaci pozíciójának további megerősítését is célozza.
"A mostani kibocsátás nemcsak azért jelentőségteljes, mert ezáltal a bank megfelel a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak, miközben stabil értéket teremt befektetői számára, hanem azért is, mert újabb lépést jelent a tőkepiaci jelenlétünk erősítésében" - mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.
Az MBH Bank kötvénykibocsátása jelentős mérföldkőt képvisel a magyar tőkepiac történetében, megerősítve az ország helyét a nemzetközi befektetői térképen.
